Треклист (CD 1):
1. Не верь глазам своим
2. Белое от конца до конца
3. Шелковый путь
4. Либбит
5. Трамвай
6. Беги
7. Песня про Ригу
8. Не дружил с головой
9. Исполнители желаний
10. Песня о боге
11. Сезон дождей
12. Звездный след
Время звучания [50:47]
Треклист (CD 2):
1. На окраине Мордора
2. Chaque jour est un arbre qui tombe
3. Черная кошка, белый кот
4. Ветер через замочную скважину
5. Песня о любви
6. Колыбельная для погибающей цивилизации
7. Будь как дома
8. Регуляторы безнадеги
9. Речка
10. Блюз
11. Провожать поезда
Время звучания [49:49]
Записано с июня 2011 по март 2012 в студиях "ARRRecords" и "Критический Двигатель" (Самара)
