Треклист:
1. Сирокко
2. Новое солнце
3. Московское время
4. Спи
5. Невозможность
6. Ленинградская песня
7. Песня мечтателя
8. Остров Панорама
9. Никогда не верь хиппи
10. Экзамен
11. Сентябрь
Время звучания - 65:59
Состав:
Сергей Гренадеров - барабаны
Валерия Гриневич - бас-гитара
Максим Шихан - гитара
Илья Щербаков - голос, гитара
+
Галя Удалова - администрирование, своевременные пинки под зад и бесконечный источник вдохновения.
Слова и музыка - "Осень", кроме (1) - музыка гр. "Fire on Fire", (7) - музыка
гр. "13th Floor Elevators", (9) - слова и музыка - гр. "Резервация
здесь".
Записано в декабре 2013 года в студии LAZARET_Rec (Н-ск), сведено и еще раз сведено в январе-апреле 2014-го в студии ARRRecords.